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基础化工行业:人形机器人能否带来PEEK产业机遇?
作者:管理员    发布于:2023-12-25 16:47:51    文字:【】【】【

  天选国家工信部印发的《人形机器人创新发展指导意见》指出“人形机器人有望成为新一代颠覆性产品”。特斯拉发布的第二代人形机器人体重比第一代减少了10kg,步行速度提升30%,引发市场对PEEK材料的关注。人形机器人能否带来PEEK产业机遇,关键在于回答两个问题:是否用和用多少。

  从产业信息层面、材料性能比选以及产业链成本上考量,我们认为PEEK材料是人形机器人齿轮、关节、肢体等部位轻量化的较好选择,且成本占比很低。用量上,根据我们的假设,100万台机器人或能带来6600吨PEEK材料需求量。我们认为人形机器人为PEEK材料带来了较好的产业机遇。

  PEEK材料在位企业不多、产能相对集中,往上游看,核心原料DFBP生产环节供给更为集中。较好的产业链供给格局和一定的规模化供给能力,让PEEK材料在人形机器人产业链的应用成为可能并充满机遇,我们积极关注国内PEEK材料头部企业中研股份,以及上游原料DFBP核心供应商新瀚新材。

  原油:本周布伦特原油期货上涨3.3%,至79.07美元/桶。红海危机导致市场对原油供应中断的担忧叠加美联储降息预期,助推国际油价反弹。

  化工品:本周我们监测的化工品涨幅居前的为纯苯(+3.6%)、电石(+2.7%)、甲苯(+1.4%)。本周国际油价上行致纯苯价格上涨;本周电石行业开工率下滑,叠加库存环比下降,电石价格走高;本周甲苯装置开工率下修致甲苯价格上行。

  俄乌及巴以冲突下我国工业相对优势提升,叠加化工产业链不断完善升级,我们持续看好化工行业前景,给予“强于大市”评级。

  再生产业方向,我们持续推荐差异化尼龙民用丝企业台华新材、尼龙成套工程技术服务龙头三联虹普、固废处理科技龙头惠城环保;资源类方向,我们推荐高成长钾肥标的亚钾国际、萤石龙头金石资源、成长性油气标的中曼石油;出海方向,我们关注卫材热熔胶龙头聚胶股份、天然香料龙头亚香股份。此外,推荐农药原药白马扬农化工、农药制剂出海企业润丰股份、氨基酸龙头梅花生物、半导体材料领先企业上海新阳。

  经济紧缩风险;油价大幅波动;国际贸易摩擦风险,人形机器人用量的测算误差风险

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脚注信息
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